
摘要
Invesco标普500®动量ETF(SPMO)在9月进行了重大再平衡,前十大持仓发生了显著变化。
SPMO的方法严格聚焦动量因子,忽视估值考量,并在科技股集中度低于SPY或QQQ的情况下实现了强劲超额表现。
最近的再平衡新增了ORCL、V、CSCO和CRWD,同时剔除了AMZN、TSLA、COST、BAC和AXP。
自2024年以来,SPMO的人气激增。虽然动量策略最终可能会表现不佳,但其方法仍然非常适[
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在熊市的初期,QQQ(代表科技产业)跌的快,SPMO(代表传统行业)跌的慢。熊市后期,也是同样道理,QQQ仍然持有大量的科技股,而SPMO开始持有医疗股,公共事业,电信等等防守性股票,跌的就少很多。如下图:
在牛市初期,QQQ(代表科技产业)往往涨的快,而SPMO以标普500中的股票(代表传统行业)往往还没有涨,或涨的还不够快(见上图)。这个时期,QQQ完胜SPMO。[
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以下是一些可能的解释,基于市场动态、公司特性和近期信息:
市场风格轮动与科技股主导
近期美股市场的上涨主要由科技股和成长股推动,尤其是人工智能、半导体等领域的龙头企业(如英伟达、微软等)。标普500和纳斯达克的上涨很大程度上依赖于这些高增长科技公司的表现,而伯克希尔哈撒韦的投资组合偏向于传[
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通常,经济学家认为,关税是双刃剑,增加国民的负担,损人不利己。
但是,川普的对等关税却是例外:
用关税作为杠杆,迫使所有国家都来买美国的农产品,能源,军工产品,高科技产品,买买买
增加美国政府收入,减少政府财政赤字
吸引制造业回流美国
真可谓一箭三雕。同时,在美国老百姓为通胀苦恼的时候,他给大家减税,15万以下免税,怎么样?股市[
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川普总统在2025年4月2日宣布的对等贸易关税政策与上世纪20年代胡佛总统签署的《斯姆特-霍利关税法案》(1930年6月17日生效)在目标、背景和执行方式上存在显著差异。这些差异不仅反映了两个时代全球经济环境的变化,也可能导致截然不同的结果。以下是对两者的对比分析及结果预测,基于截至2025年4月5日的数据和趋势。
一、政策背景与目标的差异
经济背景
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对高波动蓝筹股(NVDA,TSLA,TQQQ)等做这个操作.基本策略就是在周线RSI低于30的时候卖当前价位StrikePrice的一个月到期的PUT(标的股票价值等于我的高息存款现金总额),Premium一般能获得3%到4%左右.如果Option到期自动expire,什么都不做,白赚3%。如果到期股票价格低于StrikePrice,就自动成交,反正也比标的价格低3%。
如果RSI超过70,那么如果有PUT,一般就可以BuytoClose。如果有股[
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在全球贸易战的动荡环境下,投资策略需要兼顾风险管理和长期增长。以下是一些建议的投资策略,以应对关税壁垒、供应链冲击和地缘政治不确定性:
1.增加对抗通胀和不确定性的资产配置
黄金和大宗商品(如原油、铜等)
贸易战往往伴随着通胀和美元贬值,黄金是避险资产,而铜等工业金属受益于供应链重组和基础设施投资。
抗周期性行业(防御性[
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因为AI越便宜,AI应用和使用会更广泛,因此,对AI算力的需求只会更大!
趁现在的回调,继续投资英伟达,投资半导体行业!
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