牛经沧海随记

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沧海投资股票组合 -- 周更202000918

(2020-09-18 13:48:08) 下一个

沧海投资股票组合 -- 周更202000918

9/18/2020

牛经沧海

 

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。

【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以SPY同期表现)。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支,余者暂以QQQ 长期期权替代。

本周买进FB, QQQ, 减仓TCEHY。

组合正在经受开仓以来第一次市场波动,抄底过早,逊于大盘。

 

沧海组合表现

 

当前累计盈(亏):(9,039.51)或 1.5%

 

 

本周买入/卖出

 

减持TCEHY:美国,印度政治气候不利;

加仓FB:基本面无忧, PEG 1.93;

加仓QQQ:波段交易 (过早!)

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

 

AlphaBeta组合同步理论表现

AlphaBeta组合累计逊于大市SPY 0.7百分点。实际操作中ILMN, REGN已经换仓为LVGO, NVTA, 各有不错的表现。TWLO观察中。

 

YMYD

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阅读 ()评论 (3)
评论
danile 回复 悄悄话 我们这些门外汉亏得就更是一沓糊涂。 希望老师以后跟我们继续分享


danile 回复 悄悄话 谢谢沧海兄每周的总结,辛苦了。让我们看到了投资理财的不容易。如您这般高手,那么也是在这周跑输了大盘。
danile 回复 悄悄话 谢谢沧海兄每周的总结,辛苦了。让我们看到了投资理财的不容易。如您这般高手,那么也是在这周跑输了大盘。
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