1359年,奥斯曼土耳其人总督乌尔汗(1326-1359)之子穆拉德继其父位,开始改称苏丹,并以其强大的武力向巴尔干各国发动进攻。早在穆拉德即位之前,由于参与拜占廷内战,土耳其军队已进入巴尔干半岛,占领了亚德里亚堡附近的几个重镇,从此盘踞该地不再返回亚洲。穆拉德即位后,很快夺取了亚得里亚堡(1362),割断了拜占廷同欧洲内陆的联系。他把亚得里亚堡更名为埃迪尔内,并把首都迁到这里,从此在欧洲大举扩张。1369年,穆拉德的军队占领了整个色雷斯东部。1371年马里查河一役,为土耳其人进入塞尔维亚及希腊、巴尔干内地打开了大门,拜占廷也被迫向土耳其称臣纳贡。1385-1386年,穆拉德夺取了索非亚和尼什,征服了保加得亚中部。同时他夺取了安卡拉,控制了小亚腹地。1389年的科索沃战役,是穆拉德胜利的顶点。在战争中穆拉德遇刺身亡,但土耳其人还是取得了战争的胜利,为继续向中欧发展奠定了基础。