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大婚之后，万历皇帝并没有开心起来。他不喜欢母亲给他找的这个死气沉沉的女人，很少去皇后的坤宁宫。一天，宫女用银盆端了菊花泡的温水，准备给万历皇帝洗脚，万历皇帝一边洗脚，一边问小顺子，你可知道这宫里有什么乐子？朕都快闷死了。小顺子说，这个奴才不清楚，海公公可能清楚。万历皇帝说，哪个海公公？小顺子说，御酒坊的。万历皇帝说，快去把他叫来。小顺子说，奴才这就去。
太监们正在一起赌钱。小顺子进来了，有人给他打招呼。小顺子说，见到海公公了吗？那人说，喏，在那里当庄家呢。小顺子走过去说，海公公，皇上叫你过去。海公公说，赌完这把，我就过去。一帮人说，开，快开。海公公说，开了，要押的快押。一帮人说，开，快开啊。海公公边开边说，十二点，大。他把银两都拿了过来。他转身要走，众太监说，别走啊。海公公说，皇上叫我呢。
海公公来到乾清宫。万历皇帝问，朕闷得慌，不知道这宫里有什么乐子？海公公说，古人云，解我千愁，唯有杜康，皇上想不想喝酒？万历皇帝说，好啊，去哪里喝？海公公说，奴才可以在西内摆一个夜宴，有歌舞相伴，岂不美哉！万历皇帝说，好，你快去张罗。海公公说，奴才领旨。万历皇帝说，回来。海公公说，皇上还有什么吩咐？万历皇帝说，此事不宜张扬，传到太后的耳朵里就不好了。海公公说，奴才明白，请皇上放心。
月色明亮，池塘里荷香弥漫，西海处处张灯结彩。小顺子说，皇上驾到。众人跪倒，忙呼皇上吉祥。万历皇帝说，都起来吧。万历皇帝入座后，海公公一击掌，就出来六个宫女，她们脸上蒙着纱开始跳舞。万历皇帝一边吃着手抓肉，一边大碗地喝着酒。海公公说，皇上海量。万历皇帝开心地说，今夜不醉不归。一个时辰后，万历有些醉了，他指着旁边的宫女说，你。宫女跪在地上。万历皇帝说，给朕唱个小曲儿。宫女说，奴婢不会，请皇上开恩。万历皇帝说，你敢抗旨？宫女说，奴婢不敢。万历皇帝说，连你都敢抗旨，你是不是活腻了？宫女哭着说，请皇上息怒，请皇上开恩。万历皇帝说，拿剑来。宫女说，皇上息怒，皇上息怒。万历皇帝抽出宝剑。海公公知道事情不好，站起来说，请皇上息怒。万历皇帝说，君无戏言，说到就要做到。海公公说，皇上，奴才倒是有个提议。万历皇帝说，快说。海公公说，效当年曹孟德割发代首，何显朕无戏言？万历皇帝说，那好吧。说完，就要劈掉了宫女的长发。一个随从上前劝告。万历皇帝说，拉下去，打三十大板。宫女伏在地上说，谢皇上开恩。万历皇帝斩掉了宫女的头发，然后说，快滚。宫女走后，万历皇帝说，朕今天太开心了，来，喝。海公公跟小顺子说，皇上好像有点醉了，你好生侍候着，出了什么乱子我们都得受罚。小顺子说，我知道了。又过了半个时辰，海公公说，皇上，时辰不早了，该回去了。万历皇帝说，朕没醉，我不回去。小顺子把他扶上了轿。万历皇帝在轿中喊，小顺子，小顺子。小顺子说，奴才在。万历皇帝说，这是去哪里？小顺子说，回皇上话，我们准备回乾清宫。万历皇帝说，朕不回去。小顺子说，皇上，时辰不早了，明天还要上朝。万历皇帝说，停下，我要下轿。轿子停下了。万历皇帝下了轿。小顺子扶着他说，皇上要去哪里？万历皇帝说，朕要去杀人，我要把那些不听话的人统统杀掉。小顺子说，皇上，今晚的事要是被冯公公知道了，一定会告诉太后的。万历皇帝说，朕杀掉冯公公，他就不会告密了。说完，高兴地大笑起来，小顺子听着这笑声，感觉到毛骨悚然，忙说，皇上，你喝醉了，还是回宫吧。万历皇帝说，要回去，你自己回去，朕不回去。小顺子急得不行，自言自语，这，这可如何是好？万历皇帝上了轿说，去找冯公公。
冯保正在把玩贵州巡抚送给他的古董。突然，有人闯进来说，不好了，不好了，皇上拿着刀在外面乱舞。冯保赶紧把东西藏好，走了出来。只见万历皇帝拿着刀在院子里乱舞，冯保的两个义子在四处逃窜。冯保问小顺子，皇上，这是怎么了？小顺子说，皇上喝醉了。冯保说，我叫御医给他吃点解酒的药。小顺子说，公公，你小心一点，皇上现在神志不清，伤到你就不好了。说话间，万历皇帝的刀就劈了过来，差点就砍到了冯保。冯保吓得不得了，抱着柱子往上爬。边爬边说，皇上，你饶了我吧。万历皇帝一阵呕吐。小顺子说，快，快扶皇上回宫。
宫女们给万历皇帝洗了个澡，把他扶到床上，不一会儿，就睡着了。鼾声如山峦般起伏。小顺子和两个宫女在旁边侍候着。一个宫女说，小顺子，你今儿个怎么垂头丧气的？小顺子说，唉，皇上今天可捅了大娄子了。另一个宫女说，皇上贵为天子，还怕什么？小顺子说，他今天挥着刀要杀冯公公。冯公公明天肯定要到李太后那儿去告状了。皇上要受罚，我这个做奴才的也脱不了干系，唉。万历皇帝突然说，水，水，水。小顺子说，快，快拿茶水来。小宫女便给他端来了一杯，万历皇帝一口喝完了，便又睡着了。他开始讲梦话，杀，杀，杀死这个狗奴才。
果然，第二天一早，冯保跑到慈宁宫，哭哭啼啼地说道，太后，你要给我做主啊。李太后说，冯公公，快起来说话。冯保边抹眼泪边说，奴才不知从何说起。李太后说，慢慢说来。冯保说，昨天晚上，有人提着刀子要杀奴才。李太后竟笑了，她说，公公不是在开玩笑吧，谁敢如此大胆？冯保说，奴才不敢说。李太后说，你不说，我可就帮不了你了。冯保说，是，是，皇，皇上。李太后一惊，皇上？皇上怎么你了？你惹皇上生气了？冯保说，太后，你听奴才细细说来。昨天晚上，皇上和太监们在西内喝酒，喝醉了，要小宫女唱新曲，小宫女不会，皇上便要砍她的头，旁边的人劝说，皇上砍了她的长头发。李太后说，真是太不像话了，简直是无理取闹。冯保说，太后，事情还没完呢。李太后说，还有更不像话的？冯保说，皇上喝醉后，来到奴才的住处，看到我的两个义子，就要砍，奴才听到动静，出来劝阻，谁料，皇上连奴才也不放过，如果不是奴才躲闪及时，恐怕再也不能侍候太后了。李太后听得很震惊，她感觉心口很闷，捂着心口自语道，这是我的皇儿吗？这是我的皇儿吗？冯保说，太后，你要给我做主啊。李太后说，哀家自有处置，你先退下吧。冯保说，奴才告退。李太后说，小德子。小德子说，奴才在。李太后说，去把皇上给我叫来。
不一会儿，万历皇帝来了。他跪下说，儿臣给母后请安。李太后说，你长大了，能耐大了，别的没学会，倒是先学会杀人了。万历皇帝说，儿臣只是不小心喝醉了，请母后谅解。李太后说，你也说得太轻巧了。万历皇帝说，儿臣知错了。李太后说，太晚了，一切都太晚了。万历皇帝说，母后……李太后说，你跪着，哀家不叫你起来，你不许起来。万历皇帝说，母后，我下次不敢了。李太后换了素衣，取下头饰，说，哀家要谒告太庙，废掉你这个失德之君。万历皇帝哭着站起来说，母后，儿臣再也不敢了。李太后说，给我跪好了。万历皇帝无奈，只好一直跪着。
得知李太后要废掉万历皇帝，张居正和冯保觉得这不是李太后的真实意图，李太后只是在做样子给大臣们看，便来给万历皇帝求情。最后，张居正给万历皇帝代拟了一份检讨书，李太后才答应宽恕万历皇帝。
太监们正在一起赌钱。小顺子进来了，有人给他打招呼。小顺子说，见到海公公了吗？那人说，喏，在那里当庄家呢。小顺子走过去说，海公公，皇上叫你过去。海公公说，赌完这把，我就过去。一帮人说，开，快开。海公公说，开了，要押的快押。一帮人说，开，快开啊。海公公边开边说，十二点，大。他把银两都拿了过来。他转身要走，众太监说，别走啊。海公公说，皇上叫我呢。
海公公来到乾清宫。万历皇帝问，朕闷得慌，不知道这宫里有什么乐子？海公公说，古人云，解我千愁，唯有杜康，皇上想不想喝酒？万历皇帝说，好啊，去哪里喝？海公公说，奴才可以在西内摆一个夜宴，有歌舞相伴，岂不美哉！万历皇帝说，好，你快去张罗。海公公说，奴才领旨。万历皇帝说，回来。海公公说，皇上还有什么吩咐？万历皇帝说，此事不宜张扬，传到太后的耳朵里就不好了。海公公说，奴才明白，请皇上放心。
月色明亮，池塘里荷香弥漫，西海处处张灯结彩。小顺子说，皇上驾到。众人跪倒，忙呼皇上吉祥。万历皇帝说，都起来吧。万历皇帝入座后，海公公一击掌，就出来六个宫女，她们脸上蒙着纱开始跳舞。万历皇帝一边吃着手抓肉，一边大碗地喝着酒。海公公说，皇上海量。万历皇帝开心地说，今夜不醉不归。一个时辰后，万历有些醉了，他指着旁边的宫女说，你。宫女跪在地上。万历皇帝说，给朕唱个小曲儿。宫女说，奴婢不会，请皇上开恩。万历皇帝说，你敢抗旨？宫女说，奴婢不敢。万历皇帝说，连你都敢抗旨，你是不是活腻了？宫女哭着说，请皇上息怒，请皇上开恩。万历皇帝说，拿剑来。宫女说，皇上息怒，皇上息怒。万历皇帝抽出宝剑。海公公知道事情不好，站起来说，请皇上息怒。万历皇帝说，君无戏言，说到就要做到。海公公说，皇上，奴才倒是有个提议。万历皇帝说，快说。海公公说，效当年曹孟德割发代首，何显朕无戏言？万历皇帝说，那好吧。说完，就要劈掉了宫女的长发。一个随从上前劝告。万历皇帝说，拉下去，打三十大板。宫女伏在地上说，谢皇上开恩。万历皇帝斩掉了宫女的头发，然后说，快滚。宫女走后，万历皇帝说，朕今天太开心了，来，喝。海公公跟小顺子说，皇上好像有点醉了，你好生侍候着，出了什么乱子我们都得受罚。小顺子说，我知道了。又过了半个时辰，海公公说，皇上，时辰不早了，该回去了。万历皇帝说，朕没醉，我不回去。小顺子把他扶上了轿。万历皇帝在轿中喊，小顺子，小顺子。小顺子说，奴才在。万历皇帝说，这是去哪里？小顺子说，回皇上话，我们准备回乾清宫。万历皇帝说，朕不回去。小顺子说，皇上，时辰不早了，明天还要上朝。万历皇帝说，停下，我要下轿。轿子停下了。万历皇帝下了轿。小顺子扶着他说，皇上要去哪里？万历皇帝说，朕要去杀人，我要把那些不听话的人统统杀掉。小顺子说，皇上，今晚的事要是被冯公公知道了，一定会告诉太后的。万历皇帝说，朕杀掉冯公公，他就不会告密了。说完，高兴地大笑起来，小顺子听着这笑声，感觉到毛骨悚然，忙说，皇上，你喝醉了，还是回宫吧。万历皇帝说，要回去，你自己回去，朕不回去。小顺子急得不行，自言自语，这，这可如何是好？万历皇帝上了轿说，去找冯公公。
冯保正在把玩贵州巡抚送给他的古董。突然，有人闯进来说，不好了，不好了，皇上拿着刀在外面乱舞。冯保赶紧把东西藏好，走了出来。只见万历皇帝拿着刀在院子里乱舞，冯保的两个义子在四处逃窜。冯保问小顺子，皇上，这是怎么了？小顺子说，皇上喝醉了。冯保说，我叫御医给他吃点解酒的药。小顺子说，公公，你小心一点，皇上现在神志不清，伤到你就不好了。说话间，万历皇帝的刀就劈了过来，差点就砍到了冯保。冯保吓得不得了，抱着柱子往上爬。边爬边说，皇上，你饶了我吧。万历皇帝一阵呕吐。小顺子说，快，快扶皇上回宫。
宫女们给万历皇帝洗了个澡，把他扶到床上，不一会儿，就睡着了。鼾声如山峦般起伏。小顺子和两个宫女在旁边侍候着。一个宫女说，小顺子，你今儿个怎么垂头丧气的？小顺子说，唉，皇上今天可捅了大娄子了。另一个宫女说，皇上贵为天子，还怕什么？小顺子说，他今天挥着刀要杀冯公公。冯公公明天肯定要到李太后那儿去告状了。皇上要受罚，我这个做奴才的也脱不了干系，唉。万历皇帝突然说，水，水，水。小顺子说，快，快拿茶水来。小宫女便给他端来了一杯，万历皇帝一口喝完了，便又睡着了。他开始讲梦话，杀，杀，杀死这个狗奴才。
果然，第二天一早，冯保跑到慈宁宫，哭哭啼啼地说道，太后，你要给我做主啊。李太后说，冯公公，快起来说话。冯保边抹眼泪边说，奴才不知从何说起。李太后说，慢慢说来。冯保说，昨天晚上，有人提着刀子要杀奴才。李太后竟笑了，她说，公公不是在开玩笑吧，谁敢如此大胆？冯保说，奴才不敢说。李太后说，你不说，我可就帮不了你了。冯保说，是，是，皇，皇上。李太后一惊，皇上？皇上怎么你了？你惹皇上生气了？冯保说，太后，你听奴才细细说来。昨天晚上，皇上和太监们在西内喝酒，喝醉了，要小宫女唱新曲，小宫女不会，皇上便要砍她的头，旁边的人劝说，皇上砍了她的长头发。李太后说，真是太不像话了，简直是无理取闹。冯保说，太后，事情还没完呢。李太后说，还有更不像话的？冯保说，皇上喝醉后，来到奴才的住处，看到我的两个义子，就要砍，奴才听到动静，出来劝阻，谁料，皇上连奴才也不放过，如果不是奴才躲闪及时，恐怕再也不能侍候太后了。李太后听得很震惊，她感觉心口很闷，捂着心口自语道，这是我的皇儿吗？这是我的皇儿吗？冯保说，太后，你要给我做主啊。李太后说，哀家自有处置，你先退下吧。冯保说，奴才告退。李太后说，小德子。小德子说，奴才在。李太后说，去把皇上给我叫来。
不一会儿，万历皇帝来了。他跪下说，儿臣给母后请安。李太后说，你长大了，能耐大了，别的没学会，倒是先学会杀人了。万历皇帝说，儿臣只是不小心喝醉了，请母后谅解。李太后说，你也说得太轻巧了。万历皇帝说，儿臣知错了。李太后说，太晚了，一切都太晚了。万历皇帝说，母后……李太后说，你跪着，哀家不叫你起来，你不许起来。万历皇帝说，母后，我下次不敢了。李太后换了素衣，取下头饰，说，哀家要谒告太庙，废掉你这个失德之君。万历皇帝哭着站起来说，母后，儿臣再也不敢了。李太后说，给我跪好了。万历皇帝无奈，只好一直跪着。
得知李太后要废掉万历皇帝，张居正和冯保觉得这不是李太后的真实意图，李太后只是在做样子给大臣们看，便来给万历皇帝求情。最后，张居正给万历皇帝代拟了一份检讨书，李太后才答应宽恕万历皇帝。
