-猴王智库
致力于做地缘政治、经济、军事和政治层面的研究，目标是成为中国的兰德机构。
国内国际局势分析20131110
一、国际国内局势分析
二、上周日会员区周简报
三、资本市场分析
一、国际局势分析
基于以上的局势，后面对于以色列的合围将会收紧，埃及那边基本已经搞定，叙利亚这边也基本搞的差不多了，伊朗最近也比较稳定（中国和伊朗也确定了最近的石油款项的用途），前面有想法的沙特最近也通过大棒手段搞定了，然后是瑞士报道出来这个事情，可见整体局势发展的还是不错的（瑞士站队了），这个预示着犹太势力里面资本势力和政治势力之间的分化。在这种情况下以色列那边的局势会相当吃紧，以色列控制的法塔赫会比较被动，而哈马斯后面会如鱼得水。
按照这个局势来看，三中全会的召开应该有了安全的保障，另外这个也确定了三中全会将会是比较彻底的一次，将完成我国的中央集权以及反腐反垄断的关键一环，将为我国后面30年的发展打下坚实的基础。这两天收到的微信央视新闻的内容看到“七大重点改革领域”，包括财税制度、金融体制、行政体制、土地制度、城镇化、司法制度、国有资产管理，财税制度和司法制度是为了中央集权，打掉红二代红三代的地方割据格局，国有资产管理改革主要是打破红二代红三代的行业垄断格局，行政体制改革是反腐制度化的必然，土地制度改革是为城镇化发展需要的土地集约化，金融体制改革是为了后面更好的发展奠定基础（同时也是打破银行的垄断格局）。这次三中全会将是历史性的，全面政治化的一次会议，将会为我国后面30年的发展打下坚实的基础。
昨天广州恒大夺亚冠冠军，这是一个好兆头，相信中国的三中全会也会相当顺利。
最近一周全球大部分事情都是围绕中国的三中全会展开，也包括最近中日的摩擦（关于为什么要维持中日摩擦前面已经讲过了），可见中国的三中全会的全球重要性。
德国组阁那边最近进展还比较顺利，整体可控。
俄罗斯国内最近一些势力在鼓动民族主义问题，不过整体普京应该能够搞定的。
全球另外一个独立的热点就是围绕监听问题了，美国期望通过这个削弱美国国安局和中情局的势力（美国国安局受控于军工合体，美国中情局受控于犹太势力），同时期望参议院建立一个授权和管制的机构来约束美国安全系统的权力，另外期望通过立法要求国安局的老大必须是文职人员而不是军人来做（估计这个也是最近奥巴马通过削弱强制减赤法案来交换的要求，美国国安局受控与美国的军工合体，完全可以通过经费来交换这个权力）。但是这个事情最近影响了美德关系也被中国国内的权贵势力利用了，这方面后面关键是要控制的好。中国和美国有个区别，美国对于国安局的约束需要走立法程序（因此需要通过媒体爆料来获得民意支持来给议员施压），中国对于安全系统的整顿可以参考当初邓小平的手段（当然后面可能会比较温柔一点）。所以对于美国国内的这个事情，中国也是考虑到了美国的关切，给予了配合，但是美国那边要加强控制力，减少大国之间的负面影响。说白了间谍工作谁都在做，核心在于控制权问题，就像我国的国安局一样，前面一直受控与我国的极左势力，那么后面国家政治力量会通过一些手段获得控制权。
这边另外简单讲一下美国国安局（NSA）的情况，美国国安局是美国最大的情报部门，名义上隶属于国防部，但是实际情况是受控于军方和军工合体的军人体系（不受总统、国防部等文人政府的控制），国安局的老大是一个四星上将（亚历山大），国安局甚至能监视包括中央情报局、联邦调查局在内的美国其他情报或政府部门的高级官员。CIA（中情局）更多的受控于犹太势力（包括华尔街金融势力和石油巨头等），FBI（联邦调查局）隶属于政府控制（暂时不是很清楚FBI的政治背景），奥巴马上台后就和华尔街金融势力做了妥协（当时大规模的救助以及奥巴马的上台都是各方筹码交换的结果），通过中情局打死了美国国安局和中情局一起扶持起来的拉登（仔细研究拉登的情况，就很清楚了）。正因为中情局打死了拉登，所以美国国安局干掉了载有执行刺杀拉登的海豹突击6队的直升机（38名机载人员殒命）。这个也就是大家看到奥巴马更愿意用无人机的原因，大家知道奥巴马的指挥的无人机炸死了这么多恐怖分子为什么美国国内媒体还要指责奥巴马吗？因为奥巴马指挥的无人机炸死的大部分是美国国安局支持的恐怖分子体系，这个就要从国安局从911后的发展情况来讲了。911前当时美国陷入经济危机，小布什和军工合体、石油巨头、华尔街势力合作制造出了拉登策划的911事件，911后受到指责的是中情局（中情局背黑锅），但是扩张最大的是国安局（当然中情局也在这个过程中扩张也很大），另外国安局通过这个事情快速摆脱了参议院情报委员会对他的束缚，成为了一个没人能够约束的受控于军方和军工合体的帝国，同时全球扶持恐怖势力，还建立了关塔那摩监狱来故意恶化宗教矛盾，奥巴马上台后第一个任期就是联合华尔街金融势力干掉了拉登（奥巴马大规模的救助华尔街金融势力是有条件的），另外后面的强制减赤法案主要削减的就是军费（这个也是奥巴马和华尔街金融势力之间的合作，类似当初克林顿联合华尔街势力打击军工合体一样的手段），现在奥巴马推动废掉强制减赤法案也就是和军工合体做交换，我给你钱但是前提条件是国安局和中情局要受控于参议院的情报委员会同时国安局的老大要是文人（类似国防部是文人做部长）。
整体来说美国因为已经从帝国的顶峰开始下滑，所以国内相对来说妥协的会比较多。中国的情报系统问题也比较大，中国的国安局受控于我国的红二代红三代的极左势力，所以前面会有国安局的人过来威胁要杀我家人就是这个道理。我国的红二代红三代代表了我国地方割据势力以及行业垄断势力，前者是通过地方军区和地方官员实现的（比如西北的权贵控制了兰州军区以及相关地方的官员体系，同时支持了疆独体系来要挟中央），后者的行业垄断是通过央企国企实现的（央企实现全国性的垄断，地方国企实现区域性的垄断）。针对前者我国采用的是中央集权模式，包括了税收层面以及司法垂直管理体系，针对后者是通过打破垄断来实现的，主要就是打破央企和国企的垄断。
美国国内那边最近就是围绕监听事件（要求约束国安局）、医保网站问题、移民法案问题等几个问题还处于胶着状态，周五发布的美国10月新增非农就业20.4万人远超预期，但是劳动力参与率再创35年新低，可以看出明显非农数据是造假的，美国这次非农数据这么好，可以看出奥巴马急于要求华尔街势力做交割，最近是胡萝卜加大棒了，首先确定11月14日就耶伦的美联储主席提名举行听证会，这个是胡萝卜，然后非农数据超好（美联储可能在年底前开始缩减刺激措施的预期进一步升温），这个是大棒，最近奥巴马在医保网站、移民法案、约束国安局的法案等几个方面都处于胶着状态，最近华尔街势力也是坐山观虎斗出工不出力，所以奥巴马这招是胡萝卜加大棒。周五的几个数据的详细描述在收费会员区里面有分析。另外最新的新闻显示“美国海军爆丑闻舰队司令为妓女竟出卖情报调动航母”，这个应该是奥巴马在国安局的控制权层面在踢临门一脚。
下面一段是上周日会员区的周简报，昨天三中全会已经开幕了，这篇文章也可以拿出来放在免费区了，大家可以看一下，了解一下现在全球的局势。
二、上周日会员区周简报
最近有网友提到中国三中全会提前了，赶在了德国组阁前、美国削减QE前，这个代表了什么？这个其实代表了格局发生的变化，中国从经济稳定器升级成为了政治稳定器，当然这个也和国际局势的变化有关，下面重点讲一下这个里面的关系。
首先，美国前面为了搞茶党，美国本土势力跟军工合体以及华尔街势力做了巨大的妥协，这个必然影响全球的格局，说白了就是妥协过多会变成问题没有解决只是延后了5年，那么5年后一旦全球经济进入发展阶段你就无法解决问题了。那么在美国妥协较多的情况下，中国、德国和俄罗斯就必须比较彻底。然后按照这个局势来看美国，美国国内博弈基本上不会出现一个长期解决方案，基本上是每3-6个月深度博弈一次（说白了就是债务上限等几个问题每次博弈都是双方妥协出一个向后推迟3-6个月的短期方案，这样美国内耗会相当严重而且相当长时间，这样美国就无法做全球的政治稳定器，所以美国必须持续的维持QE规模来做经济稳定器，而中国从全球经济稳定器升格成为全球政治稳定器）
所以在这个局面下就需要中国做的比较彻底，中国要从全球经济稳定器升级到全球政治稳定器。这个也就决定了中国的三中全会做的会比较彻底。另外最近胡春华收编了叶家，孙政才收编西南那边势力的进展还可以，最近闹事的是西北王那边的权贵（所以大家看到北京天安门那边的事情是新疆的分裂势力干的，说白了新疆分裂势力背后的国内支撑就是西北那边的权贵）。
中国前面的三中全会大部分是释放经济蛋糕的，我本来预计会是一个巴掌一个蛋糕，现在看来这次三中全会是给权贵5个巴掌并且不带蛋糕。这个就注定了格局发生巨大的变化，中国在三中全会后会进入全面的压力测试，花一段时间完成控制权。至于里面股市、房市、黄金、美元指数以及全球资本市场的走势后面会在小课中详细讲结论的东西。
所以根据现在的格局的发展情况来看，美国的QE会延后，至于延后多久也会在后面的小课中详细讲里面的关系和分析的逻辑（延后的时间会以年来算，而不是以月来算）。
然后我们来看德国组阁完成后什么时候开始欧洲揭盖子的问题，这个问题在后面小课中也会详细讲，这个涉及到欧洲里面的问题，以前的欧债国家在后面将不是主角，后面的问题主角是英国、法国和意大利，目的是为了德国统一欧洲，同时不停的捏一下松一下捏一下松一下也可以调节美元指数在持续的维持QE规模的情况下保持在一定的震荡区间内。
有人可能会问那么2016年的美国大选，说白了那时中国、德国和俄罗斯已经整顿好了，那么在这三个国家的支持下，民主党肯定赢。
三中全会我们拭目以待，三中全会后我们智库会开一次小课，专门将结论性的东西，会以月、季度、1年、3年、5年、10年的方式推演国际局势、地缘政治格局、全球金融市场走势、全球各国经济走势、主要国家国内政治格局发展等方面的结论性的东西。另外也会适当讲一下推演的基础（模型架构方面的内容），我们智库后面一般1年会办两次小课，上半年一次主要讲结构性的内容（包括模型体系和推演的基础），下半年一次主要讲结论性的内容。
三、资本市场分析
中共十八届三中全会落幕，印证了未来中国改革方向「重经济疏政改」。即使是习、李誓言旦旦要「杀出血路」的经济改革，也面临利益集团重重阻滞。据本报获悉，三中全会决定向国企徵收盈利的30%，还富于民。有学者认为此举将触动国企里众太子党的利益，能否推行值得观察。也有分析员指，该政策随时痛击国企背后庞大利益，令低迷的国企股更积弱。
前日三中全会发布会议公报一如预期，只纲领性地提到未来改革方向，无具体内容。据知情者指，会议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（下称决定）长达四、五万字，还有众多配套文件供与会者参考讨论。据悉《决定》正在中共党内层层传达，稍后对外公布。涉各部门的改革措施将陆续由各部门发布。
茅于轼：涉利益集团难推动
知情者对《苹果》透露，三中全会通过国企改革方案，要求国企与民分利，增加其上缴利润。目前，除在海内外的上市公司，除必须将集资所得的10%上缴社保基金外，据悉当局决定国企要将每年利润的30%拨归有关基金。这一目标要在2020年达成。但有关基金是否指社保基金，有待揭盅。
数据显示，去年全国500强国企的总营收44.9万亿元（人民币．下同），实现盈利2.1万亿元，但去年国企上缴利润仅900亿元，且九成又返还给企业用于发展。而参考中石油、工商银行等十大上市国企去年的业绩，其盈利高达14,118亿港元。
由于众太子党掌控国企各领域，北京理工大学经济学教授胡星斗指，三中全会要对国企开刀，无疑从太子党口中抢蛋糕，阻力不小。内地经济学家茅于轼认为，因涉及庞大的利益集团，国企改革难度大。他说，上市国企董事长和高管都是政府委派，并非股东会选出，他们的年薪动辄数百万元，甚至千万元。他们与政府互相勾结，要改革谈何容易。
AMTD证券业务部总经理邓声兴表示，倘若徵收三成盈利对于国企股的影响，要视乎中央以何种模式执行。例如中央以差异性徵税方式还富于民，等于是惩罚其他股东，会对上市国企股价带来很大冲击。相反，如果费用是向国企的非上市母企收取，则对上市的国企股价影响不大，甚至有机会迫使国企增加派息。
平安证券首席分析师罗晓鸣指，如果是通过上市公司进行，等于变相强制派息，但由于目前不少上市国企派息比率已经超过30%，即使方案落实，对国企现金流影响不大。不过股东可分派利润无疑减少，或对股价构成不利。
国企垄断 百姓感不公
复旦大学经济研究所教授杨宇光指，学界于早前已参与向国企徵款回馈社会的研究，并认为徵收30%是可接受的额度︰「最初是说要徵收35%的，学者们都认为，国有企业大多是垄断行业，每年都获取大笔利润，而且不时有国企领导贪腐的新闻传出，老百姓早已觉得不公平……30%绝不为过。」
掌控国企部份太子党
中移动副总裁李慧镝
?父亲为前政治局常委李长春
中银国际控股有限公司执行总裁李彤
?父亲为前政治局常委李长春
中电国际董事长李小琳
?父亲为前总理李鹏
光大集团执行董事副总经理吴少华
?父亲为前中纪委书记吴官正
中国衞星通信集团董事长温云松
?父亲是前总理温家宝
上海汽车集团副总裁吴磊
?父亲为前全国人大委员长吴邦国
中信产业投资基金首席执行官刘乐飞
?父亲为中共政治局常委刘云山
保利集团纪委书记王小朝
?已故国家主席杨尚昆女婿
中国国际金融公司首席执行官朱云来
?父亲为前总理朱镕基
党领导人举行的一次闭门会议结束后，官员宣布习近平将创设一个国家安全委员会，同时还将成立一个领导小组，推动诸多经济改革。专家们表示，中国的国家安全委员会是以服务于美国总统的国家安全委员会(National Security Council)为蓝本。这两个新机构表明，习近平意在避开执政党效率低下的官僚机构，克服更深层次经济改革可能会带来的阻力。
Lan Hongguang/Xinhua, via Associated Press
周二，在北京召开的中共十八届三中全会上，中国国家主席习近平（中）与其他中共领导人举手表决相关决议。
习近平已释放信号，打算全面改革许多根深蒂固的政策，其中包括对农村地区土地所有权的限制，以及国家对银行贷款利率的管制。他和总理李克强还承诺要让中国经济摆脱对高污染行业和政府大手笔支出的依赖。经这次党内会议讨论的改革的完整清单预计会在接下来的几天对外公布，不过，许多改革预计只会分阶段逐步施行。
接任党领导人近一年的习近平还表明，他打算用比前任胡锦涛更自信、更专断的方式治理国家。胡锦涛担任领袖的10年里，中国经济高速增长，但他未能推动一些改革。许多经济学家认为，要实现中国经济的现代化，这些改革必不可少。
“他是想显示，自己真的掌控着全局，”华盛顿国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)中国问题专家克里斯托弗·K·约翰逊(Christopher K. Johnson)在北京接受电话采访时说，“迄今为止，这是我们看到的关于他体制内权力的最明确表述。”
即将成立的党内经济政策领导小组将负责引入以市场为导向的改革。一些官员表示，到2020年，一些重要的政策领域将取得“决定性成果”。但他们也强调，即便中国欢迎经济领域出现更多的市场力量，但党的统治地位必须保持在第一位。
“最重要的是，坚持党的领导，”会议公报称，“胆子要大、步子要稳。”
60岁的习近平打破了中国新任领导人执政初期几年在政治上必将谨小慎微的预期。相反，他迅速采取行动，调整了许多政策，巩固了自己对共产党各种权力杠杆的控制：军事力量、意识形态和宣传、国内安全机构和反腐机构，以及刚刚获得的经济政策制定权。
习近平的父亲是一名共产党革命元老，曾在毛泽东和邓小平手下任职。许多分析人士认为，习近平的这一背景让他在行使权力时比最近几任党领导人更自信。
北京密切关注党内事务的评论员陈子明说，通过成立领导小组，习近平把自己的威望押在了推动改革的能力上，这些改革可能会面临来自政府部委、地方政府和大国企的阻力。他说，习近平几乎必然会出任这个领导小组的负责人。长期以来，一些经济学家一直呼吁成立这样的机构，以便加快经济重组的进程。
“他这是在把责任往自己肩上揽，”陈子明说，“把权力集中在一个人手上，责任便也是他一个人的。”
在会上，习近平和其他领导人承诺采取更加坚定一致的行动，实现让市场发挥更大作用的承诺。过去10年，国家权力一直在膨胀。204名中央和省级官员作为中央委员会的表决成员参加了会议。他们认可了关于改革税制、推动城乡一体化和改善政府服务的广泛提议。
中国主要的晚间新闻节目画面显示，与会代表坐在长排桌子前，一边聚精会神地听习近平和其他官员在台上讲话，一边做笔记。
“要建立公平开放透明的市场规则，”官方通讯社新华社发布的会议公报说，“核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”
不过，党领导人强调，党国体制和国有企业将继续在经济生活中扮演重要角色。公报说，公有制经济和非公有制经济都是经济社会发展的“重要基础”。
经济研究公司龙洲经讯(GaveKal Dragonomics)的董事总经理葛艺豪(Arthur Kroeber)说，“在我看来，关键是市场有了一个清晰的定位，那就是负责资源的分配，市场在这方面的作用将得到推动，然而，党和政府在其他所有社会事务当中担当的管理角色依然占据首要地位。”上述资源可能包括土地、矿产和化石燃料。“公报描绘了一个颇有雄心的议程，不过显然，细节暂时还出不来。”
习近平的前任胡锦涛也曾在10年任期的开端召开中共中央第三次全会，承诺大幅改革中国的经济。不过，许多分析人士说，虽然胡锦涛任内发生了许多变化，他还是没能缓解愈演愈烈的污染问题和地方政府债务问题，也没能给经济增长找到一剂良方，这种增长过于依赖政府的指令性贷款和土地征用。一些分析人士说，由于改革的风险比以前还要大，改革的动力可能会再次衰退，胡锦涛任内的情况就是如此。
邓聿文说，“习近平的主要担忧是，以前曾做出进行重大改革的承诺，但却没有兑现。”邓聿文是一名中国时事评论员，曾为中央党校出版的报纸工作。“我认为，公报明确表示，中国也许会在经济上倾向自由、放松管制，不过依然会在政治上维持十分保守的立场——不是一成不变，而是趋于保守。”
在发表经济复兴誓言的同时，习近平掀起了一场运动，意在扼杀国内针对一党统治的政治反对声浪，在外交政策问题上采取更强硬的立场，在与日本、越南和菲律宾的海上领土争端问题上，这种立场尤为突出。公报批准创设国家安全委员会，目的似乎是加强对上述领域的控制。
新机构的正式英文名称还不明朗，不过，官方媒体对该机构的中文称呼与他们用于美国国家安全委员会的名称一致。对美国和其他外国安全委员会的工作机制，中国官员已参详多年。
北京的人民大学国际关系专业教授金灿荣说，新的委员会将是“中国版”的美国国家安全委员会，后者是协助美国总统制订外交政策的协调机构。他说，“这是形势的需要——因为外部战略日趋复杂。”
金灿荣说，新委员会的创建很可能会扩大习近平对外交政策的影响力。中国事务专家约翰逊说，在国内安全事务上，该委员会很可能也有重大的发言权，习近平让创设委员会的举措获得了通过，这一事实显示了他的影响力，他的一些前任曾研究过这个想法，又把它搁到了一边。
关于新安全机构的初步报道没有解释，它将如何协调与制定外事和国内安全政策的其他党内委员会的工作，抑或如何取代它们。
习近平和李克强已经表示，他们希望提振消费支出的信心，打破城市社会中把数以百万计的农村移民排除在外的入学、福利和住房壁垒。许多专家已经指出，这些变革是行不通的，除非中国政府让农民获得更牢靠、更实惠的土地权益，以方便他们转租土地、利用土地筹集贷款，甚或在决定永久迁入城镇时卖掉自己的租赁权。
党领导人暗示，他们正在探索如何加大农村居民对土地的控制、如何让农民从中获得更多的收益。农民的土地多数仍然属于“集体”所有——确切地说则是国有。公报说，要“赋予农民更多财产权利”。
储百亮(Chris Buckley)是《纽约时报》记者。