《财富》(FORTUNE) 杂志11月1日发表了一篇题为“驻北京的美国风险投资家：美中技术竞争的战略误判” (The last American venture capitalist in Beijing: Here are the strategic miscalculations undermining America’s technology competition with China.) 的评论文章，讨论美国政府最新出炉的对华芯片禁令可能带来的结果。本文作者本·哈伯格 (Ben Harburg 下图 Twitter) 为美国公民，德国柏林自由大学 (Freie Universität Berlin) 富布赖特学者 (Fulbright Scholar) 和塔夫茨大学 (Tufts University) 诺伊鲍尔学者 (Neubauer Scholar)，自2015年始任全球投资公司和玉资本 (MSA Capital) 管理合伙人。进入和玉资本前，哈伯格为波士顿咨询集团 (Boston Consulting Group) 工作。 
哈伯格认为拜登政府10月10日宣布切断美国人才和设备流向中国大陆半导体行业的最新制裁措施，背离了美国政府最初的1000亿美元CHIPS和科学法案。相悖于扩大美国在该行业的领导地位，最新制裁措施将防御和进攻行动结合起来，以达成如国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 追求的“在中国问题上保持尽可能大的领先地位”。但越来越明显的是，美国人已经失去了许多核心技术支持领域的主动权 – 台积电、三星在高端芯片制造，联发科在芯片设计 (下图1 BLOCK TEMPO), 利扬芯片 (Leadyo IC 下图2 YouTube) 在芯片测试都走到了美国公司的前面。 
哈伯格注意到自2017年以来，美国政府一直在寻求与中国大陆战略“脱钩”，即美国在经济和技术体系上与大陆脱钩。由此，美国开始对大陆企业实施了许多制裁。这些制裁并未因拜登总统的新政府上台而废除或减少，反而愈演愈烈，尤其是对中国大陆科技行业的制裁。那么，这些制裁的效果如何呢？哈伯格以自己在大陆实际经历，揭示了美国制裁中国大陆所产生的意想不到后果。 “脱钩”培养壮大竞争对手 首先，哈伯格相信脱钩暴露出中国大陆的技术，尤其是以半导体芯片为代表的高科技领域的脆弱性。脱钩和禁令的确延后了以华为为代表的大陆高新企业对美国的挑战。但是，哈伯格认为美国的禁令也在推动中国大陆进一步实现技术自给自足。与此同时，美国在实施迄今最严苛的禁令之前给了大陆好几年的准备时间来应对 (下图 restofworld)。哈伯格预言随着时间的推移，美国政府的制裁禁令效力将会日愈减弱。这是因为： 
1. 中国大陆政府已充分意识到了其半导体领域的短板，并在人力资源、私人和公共资本以及监管方面提供支持，使大陆的芯片生产快速发展。据最近一份报告称，中芯国际在没有最先进的EUV光刻机生产设备的条件下，仅用了两年时间就把其生产的芯片从14纳米跃升至7纳米。 2. 历史表明，美国对中国大陆实施单方面硬件制裁的乏善可陈。上世纪1990年代，美国政府决定切断大陆获取美国制造卫星的渠道。如今，中国大陆正在太空建设自己的天空实验室，且有可能会成为世界唯一在太空运营的天空实验室。 3. 中国大陆并非独自一国孤军奋战。如今，大陆作为消耗了全球约40%芯片的世界最大半导体市场，荷兰人、韩国人和其他人并未因为美国禁令而放弃这个市场。一位前国家安全委员会高级官员最近说，该禁令的净效应是一种“自我伤害”。因为即使是日本和印度等国的对华鹰派人士，也在质疑美国最近行动的逻辑 -- 美国禁令实际上在鼓励其他国家尽快设计出替代产品，以免未来落入制裁名单时陷入困境。 4. 对中国大陆的制裁正在伤害美国企业在全球的盈利和人心。华为公司的鸿蒙系统，以及一众中国大陆科技大陆公司正在和已开发出的半导体芯片，已经并将越来越多地取代历来由美国科技公司提供的应用商店、硬件和软件操作系统。 中国大陆不断进步的技术独立性也在改变美中在全球的竞争格局。在一个善意和经济联系通过数字连接呈指数级增长的时代，脱钩意味着关联国家必须在技术合作伙伴关系上做出二元决策。问题是，许多新兴市场国家可能会选择与大陆，而非美国合作 (下图 ARISE NEWS)。 
哈伯格指出美国公司会因政府非此即彼的政策而受到具体伤害 -- 非洲的华为、小米、Oppo、Vivo 或 Techno 用户只能访问当地的滴滴打车分公司而非优步、支付宝移动支付合作伙伴而非 PayPal、Shein 关联电子商务平台而非亚马逊、TikTok 而非 Facebook、优酷而非 YouTube、爱奇艺而非 Netflix 等。由于中国大陆公司控制着非洲78%的手机市场，并提供了非洲近70%的4G网络，非洲市场的很大一部分现在使用的移动接口可能会将美国制造的应用程序拒之门外。 哈伯格还以 TikTok 在美国市场的表现来显示中国大陆科技公司日益强大的竞争力，自进入美国市场以来，TikTok 已成为社交和娱乐平台的霸主。2021年，美国人平均每月在 TikTok 上花费25.6小时，其在竞争对手 Facebook (16.1小时) 和 Instagram (7.7小时) 上花费的平均时间则相形见绌 (下图 OBERLO)。即便经营业务产品不同的Netflix ，也在一封致股东的信中将 TikTok 列为他们最强大的竞争对手。Netflix 感到压力是因为 TikTok 在争夺同一件事：有限的用户在屏时间。用户在 TikTok 上花费的时间越多，她/他们用于其他形式的社交或娱乐活动的时间就越少。随着 TikTok 成为Z世代 (GenZ) 的首选搜索功能，它也开始挑战谷歌搜索引擎的统治地位，以及亚马逊在电子商务和物流领域的绝对优势。 
是核心技术竞争，笨蛋 (It's core technology, supid) TikTok 日益增长的主导地位象征着中国大陆科技在全球用户竞争中相对于美国同行的优势。大陆模式的主导地位再也不仅仅是由最低的生产成本推动的。核心技术创新愈来愈成为驱动其成长的动力，譬如 TikTok 开发的用户粘度极高的推荐算法。而 Faceboo/meta 开发出的 TikTok 山寨版 Lasso，由于缺乏创新而仅仅是模仿对手，不到两年的时间便坍塌。 哈伯格认为，多年来美国科技巨头在市场上近乎垄断的地位，以及伴随的寻租，一直使其免于竞争。长期缺乏竞争的环境，很大高科企业变得固步自封，不思进取。与此同时，中国大陆的科技从业人员却异常努力、乃至疯狂地追赶美国，开始在越来越多的领域挑战硅谷。现在大陆不仅仅有华为和 TikTok，还有 Shein (下图1 INDIGO DIGITAL)、AliExpress、TEMU (下图2 TechCrunch) 等电子商务平台、短视频应用快手以及腾讯旗下的多家游戏公司 (如Fortnite) 拥有数十亿规模的全球客户群。 
哈伯格最后表明，他不赞成美国现政府在包括半导体芯片在内的一系列对华零和政策。他认为对华零和政策非但难以遏制中国大陆的半导体产业发展，而且会加剧美中竞争，使全球化消失，减少美国公司的经济机会，令美国的增长前景黯淡。如果没有中国大陆的直接合作，人类面临的巨大全球挑战，如气候变化、流行疾病管理、核裁军、全球金融危机，等无法得到解决。 * 美国公民哈伯格 (Ben Harburg)任职大陆公司高管的身份，他的观点也因此而带有倾向性。 参考资料 Harburg, B. (2022). The last American venture capitalist in Beijing: Here are the strategic miscalculations undermining America’s technology competition with China. FORTUNE. 链接 https://fortune.com/2022/11/01/last-american-venture-capital-beijing-heres-strategic-miscalculation-america-technology-competition-china/ |
