nvda的1Q季报展示了ai对算力的潜在需求，提升了对高性能晶片的营收预期。这带动了tsm，asml等晶片加工公司的股价，也提升了amd，avgo，mrvl等晶片设计厂的股价，同时也提升了硬件厂smci，软件厂，msft，orcl，adbe的股价。经过3个月，nvda1Q的季报带来的ai浪潮已经开始褪去。msft的2Q季报没有证实ai提高软件厂的盈利。nvda2Q的季报将进一步清晰ai目前的真实发展。nvda2Q季报的结果必将撬动科技股整体的上涨和下跌二种可能的走向。

个人的应对是不赌nvda的季报，季报前减仓和nvda相关的个股。

x