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labor\'s day钱总结了一下。(最近market又涨了一些,不过长期的看法未变)
US stock : neutral / positive 除非能证明现在的eco data是假的,否则US market只会有调整,不会有暴跌。从历史上看,每经历一次大的经济危机,之后12个月的market平均上浮60-70%,我们现在基本完成了这一个过程,如果这次也是上涨70%,明年初有望达到spx1150. 不过24个月,也就上涨80%,对应spx是1220.
Intl Developed : neutral / negative 日本,欧洲的问题依然没有解决 Intl Emerging: positive (China positive) 这是经济的火车头。
US treasury: negative 现在的yield太低,一旦经济recover,inflation会起来,treasury不是好投资。
Aus Dollar, Canada Dollar: positive 因为commodity要涨。
Euro:negative 一堆懒鬼的国家没有理由货币这么高。
USD: neutral / negative 出来混早晚要还的。几万亿的空头钞票危害慢慢会看见。
US muni:positive 现在muni实在是好的投资,20年tax free的yield有6%+,相对于税前10%左右。因为税收上不来,州政府也不能印钞票,只好借高利贷,加州最近要要借12B. 但是一旦经济稳定下来,税收跟上,支出受到控制,各州的财务状况会缓解,muni的yield 会下来。
US Re: positive 房子会回来的,US的market相对中国等国家便宜多了。
China Re: positive 没办法,inflation 太快。
commodity: positive 各国的currency其实都在贬值。
Gold: positive 虽然这东西没什么使用价值,不完全算commodity,但是却是衡量美元价值的最好的秤。 |
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