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这么多熊派经济学家们坚持唱空世界经济，真是把俺笑死了！谢国忠、索罗斯、罗杰斯、宋鸿兵、郎咸平、张五常...，真不知道他们这回怎么下台欧。这不是上一波90年代大牛市时的加扎瑞丽和2001年大熊市时的艾比.科恩，错了只是一个人的事，这回是集体错乱，难道他们会集体消失不成？欢迎您去看俺的“七律一首赠宋鸿兵留念”，中间讲了一个终极真理，叫做“莫将英名常下注，平常心理好赚钱”，链接在这儿：
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=200903&postID=27886
去年10-11月，俺对世界经济也很悲观，曾有过两篇博文谈到CDS与美国政府破产问题。然而在那之后一个普遍预料的情况并未出现，那就是美元贬值。美元不仅没有贬值，而且渡过了低点，反而开始上涨。这究竟是为什么？难道美国自己引出的金融危机却使美国从中受益？与上述那些经济学家们的分道扬镳就在这里，因为他们闭眼放过了一个按照原来逻辑必然出现、但却并未出现的情况—美元贬值，所以俺自今年3月5日开始不再与他们为伍，断然开始成为大牛(可到“大千股坛”查询俺3月5日的上帖)。当您预测的主要情况并未出现时，您却不检视您的预测有没有什么错误之处，反而急着靠您的耸人听闻的“灾难预测”捞名声和捞钱，您这是在把您自己的信誉放到赌桌上欧。那些名人们正是这么做的，这使他们目前的状况空前尴尬。
根据俺的研究，被所有这些经济学家们漏掉的主要现象是“中小货币国家”(The Mid-Small Currency Countries)的存在。目前的世界上，除了美元、欧元、日元这3种主要可兑换货币之外，再加上一种不可兑换货币即人民币，剩下就是上百种主权货币，即俺所说的“中小货币”。像本次遭到攻击的冰岛克朗和韩元和越南元和俄国卢布加上一大批东欧货币，还有上次亚洲金融危机时遭到攻击的泰铢和港元，以及91年时最早受到攻击的英镑等等。在金融危机的情况下，这些中小货币就会成为替罪羊，因为3个原因：一是外资特别是美资撤离回美救市；二是相对于中小货币来说，美元再差，也是强势货币啊；三是美元的流通性全球独此一家。所以，中小货币的存在是美元的“救星”，这是所有经济学家们都没有提到过的概念，俺的首创欧。长远来说，在全球化情况下，中小货币的存在根本没有可能，也没有必要。未来世界，将只有3种货币，即美元、欧元和人民币，其他货币都会被逐步吃掉，逐渐被这3种主要货币瓜分势力范围。最近香港特首刚一宣布要脱离美元靠向人民币，立即导致港元大热，港股大涨，就是俺所说中小货币即将消失的表现之一，因为靠向未来3大强势货币会带来明显好处。
另外就是民主党在美国上台即将带来的美国经济政策的180度大转弯，其中最值得一提的就是油价的未来下跌趋势。众所周知，共和党背后是石油和军火财团，就是所谓“老钱”The Old Money；民主党背后是高科技、新技术和金融财团(华尔街是被布什政府8年乱搞害死的)，也就是“新钱”The New Money。油价是作为美元的对立物存在，历来如此。奥巴马政府推出的一系列节能政策，将导致油价在最多两年内回到$30以下($20-也不是没有可能欧)。这种情况不会马上出现，但必然会出现。所以尽管乱发债券和乱印钞票，美元升值前景光明。
下面再谈C的优势何在。如果美元强势，中小货币弱势，而美国经济复苏，最受惠的就是花旗，原因在于：1，因为它在美国境外具有最多的分行，远远超过美银，这些分行将在下面2-3个季度带来出色的盈利报告；2，它的投资部门较小，对衍生品的受害较少，美银收购美林给它带来的衍生品问题严重得多；3，花旗从来都是民主党的地盘，克林顿政府的前财长鲁宾就曾是花旗共同CEO。看看美国党派分野给相关企业带来的好处吧：总部在克林顿老家小石城的沃尔玛在克林顿8年中成为美国市值最大上市公司；而总部在德州的埃克森石油公司在布什8年任内就取代了沃尔玛。据俺的记忆，总部位于北卡州的美银始终是共和党的重要捐款人(欢迎拍砖)。对全世界来说，是花旗还是美银是American Logo？答案是明显的，当然是花旗。
注意，俺的结论不是说美银不好，俺的要点是，C比BAC还要好。两者都是因为金融危机濒临破产边缘的大型金融机构，破产不得的。至于华尔街日报说高盛和大摩会是本次盖纳出售有毒资产的最大受惠者，俺说那是nonsense。无论何种情况，花旗都将是美国金融股的最大受惠者。走着瞧。顺便说一句，FAS代表大批美国中小银行，他们自己没有“自制”金融衍生品，顶多只是代理销售衍生品而已。所以一旦经济复苏，FAS的盈利成长绝对不容小嘘欧。
仅供参考，盈亏自负。
祝您发财！ |
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